Kleri Frej mechtaet ob obychnoj zhizni, no teper ona Sumerechnyj okhotnik, ee okruzhajut vampiry, oborotni i fejri. Ee mat spit volshebnym snom, i edinstvennyj shans spasti ee - eto najti ottsa,Sumerechnogo okhotnika, kotoryj osmelilsja protivostojat Konklavu. V krugovorote neverojatnykh sobytij Kleri neozhidanno obretaet brata - kholodnogo i prekrasnogo Dzhejsa. I eto okazyvaet neozhidannoe vlijanie na ee otnoshenija s Sajmonom... A v mire Sumerechnykh okhotnikov proiskhodit ocherednoe zlodejanie. Kto-to ukral vtoroe ORUDIE SMERTI. Podozrenie Inkvizitora padaet na Dzhejsa...