När stjärnan Lyktan plötsligt faller från himlen och störtar mot det förbjudna svarta fjället Rastekais, vet pojken Mim vad han måste göra. Trots sin fars stränga förbud ger han sig ut i den isande vinternatten. För att rädda det himmelska ljuset måste han överlista de fruktade Frostväktarna och möta den ensamme Fjällkungen i bergets djup. Med sitt mod påbörjar Mim en resa som sträcker sig långt bortom den gömda dalen. Han reser genom stjärnskruvar av norrsken, möter det mystiska Dimfolket och får ta emot en magisk is flaska av självaste Stjärnmodern. Men mörkret är starkt och farorna många. Kommer Mims inre ljus att räcka för att vägleda honom hem.