U Nell est chudesnyj drug - malenkij tsypljonok, kotorogo ona nashla na ferme. Odnazhdy tsypljonok propadaet, i v poiskakh ego Nell neozhidanno popadaet... v peredvizhnoj tsirk! Zdes zvuchit muzyka i jarko sijajut ogni, a narjadnye akrobaty, naezdnitsy i zhongljory tvorjat na arene chudesa. V etom udivitelnom meste Nell najdjot ne tolko svoego malenkogo druga - no i nastojaschee vdokhnovenie...